一些選項可幫助您跟踪您的投資
它處理股息再投資計劃 ，計算每個頭寸的稅收基礎，並從互聯網股票報價中提取實時更新，為您提供有關您的財富狀況的最新信息。
在微軟宣布正式結束該計劃之後的幾年中，已經有多種替代品可供選擇，其中一些替代品在軟件下作為服務模型在線託管，而另一些替代品則可以在您的計算機上安裝。 如果你想跟踪你的投資，你可能需要考慮一些最受歡迎的選項。
通過軟件即服務在線追踪您的投資
只要您有互聯網連接，以下服務提供商可讓您在世界的任何地方在線登錄您的帳戶。
- 客戶門戶 -如果您是富裕或高淨值投資者，您可能直接與財務顧問或資產管理團隊合作。 現在，他們為客戶提供在線門戶網站是很常見的，客戶可以通過該門戶網站跟踪他或她的整個金融生活，包括所謂的“不在公司”中的所謂“持有”資產。 這些門戶網站是強大的工具，可讓您的生活變得更加輕鬆，並且通常由您向專業人士支付的投資顧問費用來支付。
- 個人資本 - 近年來，個人資本已成為追踪那些不與傳統註冊投資顧問合作的投資者最流行的方式之一。 它目前擁有超過1,000,000人使用它，追踪2260億美元的資產。 免費的軟件即服務可創建美麗的圖表和圖表，用於繪製您的收入，支出和投資組合。 它可以將您的表現與您的首選股票市場指數進行比較 。 它可以分析您的資產，讓您了解您對多個賬戶和機構中某些公司的真實曝光。 它深入了解您的401（k）計劃，以幫助您了解您為退休計劃支付的共同基金費用比率 。
- Mint.com - 另一個非常受歡迎的投資跟踪網站Mint.com允許您從其他機構輸入您的賬戶信息，並將它們匯總到一個屏幕上。 然後，您可以為自己設置預算，查看您在特定類別上的花費，跟踪您支付的投資費用 ，並將您的個人賬戶與標準普爾500指數或道瓊斯工業平均指數等基准進行比較。
- Morningstar.com - 訂閱Morningstar.com的人不僅可以訪問他們對股票和共同基金的評級，還可以設置在線投資組合 。 當我第一次寫這篇文章時，它並沒有與其他網站集成，所以你需要從經紀人的聲明中手動輸入所有的信息，但是它有一個特別的特點，其他人都沒有提供稱為X-Ray的特性。 這個X-Ray工具可以讓你輸入你的共同基金，然後通過分解每個基金持有的相關股票來顯示你的實際 投資組合 。 例如，如果您在401（k），羅斯IRA，SEP-IRA和經紀賬戶中擁有價值1,000,000美元的Vanguard S＆P 500指數基金，那麼我在2009年7月第一次寫這篇文章時，擁有價值33,400美元的蘋果股份，價值24,700美元的埃克森美孚股票，價值18,800美元的微軟股票，價值16,400美元的強生股票，價值14,600美元的通用電氣股票，價值14,300美元的雪佛龍股票，價值14,200美元的富國銀行股票等等。 。 這是因為該指數實際上並不存在，你通過一個匯集的結構購買個股。
用電子表格跟踪您的投資
對於那些希望對其投資追踪加以控制的人來說，自定義電子表格是最佳選擇之一。 這一類通常有兩種主要的選擇。
- Microsoft Excel - 雖然它能夠導入實時股票報價對於普通投資者而言極其不足，但Microsoft Excel可用於追踪個別地段稅收的成本基礎，以及計算總分紅收入或將其映射到派息時間表，包括警告你關於除息日期 。
- 谷歌電子表格 - 谷歌的免費在線電子表格程序並不像Excel那麼強大，但它確實可以讓您的文檔通過雅虎等公共財務信息自動更新更加輕鬆。 此外，由於這是一個基於互聯網的計劃，因此您可以登錄您的Google帳戶訪問您的Google電子表格。
使用軟件來追踪您的投資
許多投資者仍然希望在本地系統上安裝軟件（在某些情況下，桌面軟件還包含了通過在線程序無法提供的其他功能）。 一般來說，有幾個選項。
- 加快 - 如果您購買Quicken的投資版本，典型的零售投資者將很大程度上發現它符合他或她的大部分需求。
- QuickBooks - 熟悉GAAP的會計師或複雜的投資者會喜歡使用傳統會計軟件程序來管理其投資資產的靈活性。 就我個人而言，我使用電子表格和QuickBooks Pro的混合物來監控我的遺產資產。 目前，Intuit正在努力推動每個人都進入他們的在線平台QuickBooks Online，該平台可以在多個層級上以多個價格點獲得。
- 基金經理 - 有一個叫基金經理的軟件程序。 這是離散投資者專業投資追踪最近的事情。 它可以非常強大，特別是對那些投資市政債券或公司債券的人來說 ，追踪諸如應計利息，下一個息票日期和到期收益等。
選擇最適合您家庭的投資跟踪計劃
最後，最好的投資跟踪計劃是適合您的一項計劃。 如果你不使用它，或者你覺得它太麻煩，那麼世界上最好的程序是毫無價值的。