在某人死後定位的重要論文

01資產信息

1. 賬戶報表 - 包括銀行賬戶，經紀賬戶和退休賬戶（IRA，401（k）和年金）至少在死亡前幾個月。
2. 人壽保險政策 - 請注意，對於一些較舊的保單，保險公司將要求退還原保單。
3. 受益人名稱 - 人壽保險，退休賬戶， 死亡賬戶應付賬款和死亡賬戶 轉賬 。
4. 房地產契據 - 有一個普遍的誤解，認為最初的契約是必要的，但副本是好的。
5. 汽車和小船標題 - 原標題將被要求轉移合法標題。
6. 股票和債券證書 - 對於以證書形式持有的股票或債券，原始證書將被要求轉讓合法所有權。

02緊密合作的商業文件

如果被告擁有一家密切的業務，那麼將需要以下文件的副本或原件：

1. 公司，有限責任公司或合夥文件 - 這包括公司章程或組織章程和會議記錄的副本; 股東協議，經營協議或合夥協議的副本; 記錄會議和決定的會議記錄; 和原始股票或LLC證書來傳輸合法所有權。
2. 賬戶報表 - 包括銀行賬戶，經紀賬戶和退休賬戶至少在死亡前幾個月。
3. 汽車和船名 - 如果合法所有權將被轉移，將需要原始標題。
4. 合同 - 包括租賃，貸款和就業協議。
5. 業務許可證 - 包括本地和州許可證。
6. 所得稅申報表 - 過去三年的聯邦和州回報。

03合同

需要以下合同的副本或原件：

1. 婚前協議 - 包括任何修正。
2. 婚後協議 - 包括任何修正。
3. 貸款 - 包括個人貸款，信用額度和抵押貸款以及原始期票 。
4. 租賃 - 包括房地產和汽車租賃。

04票據

以下帳單將需要復印件：

1. 水電費
2. 手機賬單
3. 信用卡賬單
4. 抵押貸款和個人貸款 - 包括信貸額度
5. 房地產稅收法案
6. 存儲單元賬單
7. 醫療費
8. 葬禮條例草案

05遺產規劃文件

如果死者有遺產計劃，則需要以下文件的複印件或原件：

1. 最後遺囑和遺囑和附錄 - 將要求原始遺囑和附屬條款，因為如果找不到原件，那麼推定死者將其摧毀，
2. 可撤銷生命信託和修改 - 通常信託或修訂的副本是所有必需的。

06納稅申報表

需要下列納稅申報表副本：

1. 所得稅申報表 - 過去三年的聯邦和州
2. 禮品稅退稅 - 聯邦和州

07死亡證書

將需要多個原始死亡證書來解決死者的最後事務。 我建議至少訂購十個。

08有人死亡後採取的步驟

一旦找到所有死者的重要文件，請參閱以下文章以確定下一步該做什麼：

• 你所愛的人已經死亡並欠下信用卡債務 - 現在呢？
• 誰負責支付死者的賬單？
• 何時需要遺囑認證？
• 逐步解決遺產指南
• 逐步建立信任指南