當涉及交易或投資於大宗商品等易變資產時，需要牢記一些非常重要的問題。 商品市場的交易不適合每個人。 那些接近這些市場的人傾向於尋求更大的回報。 有了更多的利潤機會，損失總是有更高的潛力。 市場上沒有免費的午餐，獎勵總是風險的功能。
許多成功商品交易者都有一些共同點。 對於那些希望涉足商品市場的人來說，理解那些成功者的商標特徵非常重要。
成為期貨和期權專家
對於那些考慮在期貨和期權市場進行投資或交易的人來說，最重要的做法可能是花費大量時間來了解期貨的來龍去脈以及提供這些金融產品的交易所。
在美國的兩大商品交易所，芝加哥商品交易所（ CME ）和洲際交易所（ ICE ）有許多不同的商品和金融產品進行交易。 每個交易所都為那些希望自學的人提供了大量的資料。
最重要的領域之一就是利潤率的概念。 保證金是交易所要求進入交易產品的多頭或空頭頭寸的誠信保證金。 了解您正在考慮的市場的所有合約規格也非常重要。 每個市場都有不同的特點。 例如，在芝加哥商品交易所COMEX分部交易的黃金合約代表100金衡盎司的黃金，而白銀合約代表1000盎司。 在芝加哥商品交易所NYMEX分部交易的石油合約代表1000桶的能源商品，而天然氣合約代表10,000 MMBtu或10,000萬英國的天然氣熱單位。 在ICE交易所交易的糖代表112,000磅，而咖啡合約含有37,500磅。
一些商品在全年的所有月份進行交易，而另一些商品則在交易所設定的特定月份進行交易。 每份合約都有不同的最小單位價值，代表最低單價變化的財務結果。 此外，許多商品期貨在製定或實際交付相關商品時有不同的規格，而其他商品期貨只在期貨合約到期時提供多頭和空頭頭寸的財務結算。
每種商品都有一套獨特的屬性，所以在進入這些市場之前，準確理解交易者或投資者正在買入或賣出什麼非常重要。 交易所提供大量有關價格，交易量和未平倉合約的信息 ，當涉及到它們提供的每份合約時，了解這些數據並在分析和了解這些市場時使用它們非常重要。 此外， 選擇一個舒適，易於理解的交易平台 ，並為您的特定交易和投資活動提供所需的服務。
理解基本原理
一旦了解了期貨和期權在交易所的運作情況，了解這些原材料市場供需基本面特徵就顯得尤為重要。 基本分析師傾向於在不同時間點研究市場總供給與總需求。
基本面是商品市場的經濟學。 當目前的供應超過目前的需求時，市場往往處於供應過剩的狀態，價格阻力最小的路徑可能會更低。 當目前需求超過當前供應時，價格往往會上漲。
大宗商品是經濟交易工具。 價格趨於下降到生產者削減產量和庫存開始下降的水平。 在這個週期的這一點上，較低的價格開始吸引消費者的需求，在這一點價格出現底部並開始走高。 當價格上漲並達到生產者增加產量的水平時，消費者需求趨於下降，並且庫存在此時價格趨於高峰，週期又重新開始。 基本分析是試圖通過使用供需數據來了解商品市場的周期性特徵。
了解技術因素
技術人員通過使用歷史價格趨勢預測未來趨勢，研究商品市場價格的羊群行為。 技術人員隨著時間的推移使用價格變動的圖表或圖片。 一些技術人員會查看非常短期的價格數據，有時與交易日內的價格數據一樣短，而其他人則會查看長期數據（如每日，每週，每月或更長時間）以了解價格行為。
如果買家多於賣家，市場價格就會上漲，賣家壓低買盤便會降低。 因此， 技術分析是理解當前價格阻力最小和預測未來的重要組成部分。
技術分析師試圖找出圖表上的價格模式，這會導致市場中的其他人買入或賣出。 這些價格模式通常會創造自我實現的預言，尤其是在短期內推動價格走勢，並為靈活的交易者和投資者創造有利機會，這些交易者和投資者識別該模式並利用隨後的價格行動。
交易所在交易量和持倉量方面的數據通常有助於技術分析師衡量新興或當前價格趨勢的強度和動力。
門徒是至關重要的
成功的商品期貨和期貨期權交易者或投資者最重要的屬性之一就是紀律。 紀律是製定計劃並堅持這一過程的過程，當涉及在商品市場做多頭或空頭頭寸時。 其中最重要的規則之一就是根據潛在的損失情況設置您的視野以獲取期望的頭寸利潤。 設定交易的風險回報情況是一個關鍵的過程。 交易的黃金規則之一就是不要冒任何你想交易的交易的風險 。 另外，一個成功的交易者從不把所有的雞蛋放在一個籃子裡。 換句話說，人們絕不應該為大多數交易或資本投資風險承擔一筆交易的風險。
我從來沒有見過任何交易者或投資者，他們總是能夠做到每一筆交易。 事實上，世界上大多數成功的交易者只有50％的正確調用市場方向的記錄。 然而，這些有利可圖的交易者傾向於調整風險回報，以便他們在出現錯誤的情況下避免多頭和空頭頭寸，並在適當時利用這些頭寸來優化盈利能力。 止損的使用不僅僅是因為失去頭寸。 許多成功的交易者會使用止損來保護有利可圖的頭寸和利潤。
將基本和技術分析結合起來，採用有紀律的市場方法，可以為商品期貨和期權市場創造最佳方法。
期貨交易所以外的其他商品
近年來，ETF和ETN產品的出現複製了在交易所進行交易的商品的價格表現，這些投資者和交易者只在股票市場擁有賬戶。 儘管在交易或投資這些市場工具時並不需要知道期貨交易所，但在涉及成功進入商品ETF和ETN市場的過程中，基本面，技術面和紀律原則仍然適用。 此外，對於那些選擇槓桿ETF和ETN車的人來說，通過仔細研究這些市場工具的招股說明書來了解風險是成功和避免許多陷阱的關鍵要求。