什麼是反向ETF?
通過使用各種資產和衍生工具(如期權 )創造的反向交易所交易基金,以在相關指數下跌時創造利潤。
基本上,這是一個指數ETF,當相關指數下降時可以獲得價值。 例如,當DJIA指數下跌時,短DOW 30 ETF(DOG)獲利。
優點
除了易用性,較低的費用和稅收優勢等ETF通常的好處之外,逆ETF可能適合您的投資組合的另外兩個原因。 如果您的賬戶不允許賣空資產,您可以購買反向ETF並擁有與ETF或指數相同的投資頭寸。
反向ETF的另一個優勢是投資者不必像持有短期投資時那樣持有保證金賬戶。 儘管反向ETF表現為淡倉,但您實際上是在購買這些基金。
缺點
逆ETF的主要風險之一是它們不受歡迎。 雖然有多種類型的ETF ,但沒有大量反 ETF選擇。 反過來,這可能導致某些反向ETF缺乏流動性。
為什麼你應該購買反向ETF
如果您在特定指數,行業或地區有下行風險,那麼購買反向ETF可以幫助對沖您投資組合中的風險。
在您的投資策略中考慮反向ETF的另一個原因是在市場上獲得下行風險。 如果您的廣泛研究導致您看空情緒,那麼購買反向ETF將有助於實施該策略,而不存在裸露空頭頭寸帶來的通常風險。
當您購買反向ETF時,您的風險僅限於為該基金支付的價格。 當你裸體做空資產時,理論上你的上限風險是無限的。
需要考慮的反向ETF
如果您想對沖某些投資組合風險或對某個市場指數持有看跌的看法,那麼這裡有一些逆向指數ETF要考慮您的投資組合。
- 標準普爾500指數(SH) - 反向追踪標準普爾500指數
- 短羅素2000(RWM) - 反向追踪羅素2000指數
如果您在某個特定行業有風險,或者對特定行業有負面情緒,那麼您可以觀察一些反向ETF。
- UltraShort Financials(SKF) - 反向追踪道瓊斯美國金融指數
- UltrShort工業公司(SIJ) - 反向追踪道瓊斯美國工業指數
- UltraShort房地產(SRS) - 反向追踪道瓊斯美國房地產指數
甚至有些國家和地區的指數反向ETF。 這裡有一些需要注意的地方。
- UltraShort MSCI日本(EWV) - 反向追踪MSCI日本指數
- UltraShort新華富時中國25(FXP) - 反向追踪富時/新華中國25指數
對你不夠? 那麼你可能想看看反ETF的完整列表......
如何開始
反向ETF可以成為您投資策略的有力工具,但要確保您在進行任何交易之前執行盡職調查。 在開始之前,請考慮利弊,並觀察一些反向ETF的表現。 一旦你認為你已經準備好了,我建議你諮詢一下財務專家或者你的經紀人,以回答你可能有的任何問題或疑慮。 研究是ETF投資領域最重要的商品 。