可持續投資基金經理人系列繼續進行
Calvert Investments成立於1976年，現總部位於馬里蘭州貝塞斯達市，截至2014年7月31日，其管理資產超過130億美元，使其成為當今美國最大的可持續和負責任（SRI）基金經理之一。 Calvert通過各種股權，債券和資產配置戰略，利用環境，社會和治理（ESG）研究和企業為個人投資者， 財務顧問及其客戶， 退休計劃和保險公司以及機構投資者提供服務訂婚。
戰略通過共同基金，分諮詢服務和獨立賬戶管理提供。 自30多年前成立以來，Calvert是SRI中歷史最悠久的球員之一。
在第一個共同基金發布後不久，Calvert投資成為第一個與共同基金顧問對抗種族隔離政策的頭條新聞。 四年後，Calvert投資公司成為第一位提交與社會問題相關的股東決議的共同基金顧問（關於勞資關係 - 他們已經參與了許多此類決議，因為可以在這裡看到他們的網站）。
第一的遺產
Calvert一直堅信，除了傳統的財務指標之外，評估公司的環境，社會和管理（ESG）概況也給了Calvert更廣泛和更深入的洞察力，幫助公司最好地產生有吸引力的回報並避免風險。
在20世紀90年代，Calvert投資贏得了SRI社區的一個里程碑式的勝利。 Calvert要求勞工部（DOL）就社會篩選資金是否適合作為定額供款計劃的投資選擇提供諮詢意見，如401（k）s。 在此之前，此類計劃的管理人員一直擔心，將SRI資金包括在其產品中會違反其追回收益最大化的法定義務，因為他們錯誤地認為SRI基金產生的回報較差。
DOL建議，實際上SRI基金可以用作401（k）計劃的投資選擇，前提是其預期收益等於其他具有類似風險的投資。 這擴大了個人投資者獲得SRI基金的機會。
2004年，Calvert發布了第一部全球企業行為準則 - 卡爾弗特婦女原則®--專注於全球女性賦權，推動和投資。 聯合國隨後通過了這些原則。 2014年，Calvert標誌著“原則”誕生十週年，並慶祝全球700多家公司簽約的事實。
從先鋒到成立機構
Calvert一直在將SRI運動從一個激進的想法變成現在更加成熟的力量的前線。 現在，Calvert正處於轉型期，試圖將自己重新定位為一個有點發達的SRI市場上公認的領先競爭對手。
Calvert認為可持續投資是一個大帳篷。 它不再是一個通用的策略，也不是一段時間，這就是為什麼Calvert在股票和固定收益方面提供多種方法的原因。 該公司通過滿足廣泛的投資者需求而與眾多競爭者區分開來，並繼續擴大其產品範圍。
Calvert正在積極建立其退休專家團隊，並通過招聘更多專家和擴大其資產類別的產品基礎來加強其為機構投資者提供的服務。
在大帳篷下，Calvert的投資策略（股票和固定收益）可以通過以下三種可持續投資方法之一進行分類：
- 運用可持續和負責任的標準，幫助客戶以符合其價值觀的方式進行投資
- 創建專注於投資主題並具有積極影響的投資組合
- 或者通過在安全分析過程中使用環境，社會和治理數據的整合來推動更好的投資成果
在所有情況下，卡爾弗特都不包括涉及煙草和武器生產等特定有害活動的公司。
此後，Calvert積極尋求有效管理其影響的公司。
供應鏈中的人權保護，環境實踐報告，董事會層面的透明度和問責制 - 這些都是最佳運營公司的標誌。 根據此模型進行適當分析後，Calvert認為，這些考慮可以為投資者帶來更好的結果。
Calvert在可持續投資方面的做法在近年來的一些發展中顯而易見：
- 在水資源問題成為全球頂級環境風險之際，該公司擔任Calvert全球水資源基金的投資顧問，Calvert全球水資源基金投資於主要業務在水務領域的公司，或者主要涉及水務相關服務的公司或技術。
- 卡爾弗特也是固定收入領域的先鋒，它最近制定了“綠色”固定收益戰略，現在管理卡爾弗特綠色債券基金。 該基金是首批使用尋找企業領導者的方法之一，除了投資“綠色”項目債券之外。
- 該公司最近還推出了一項資源效率戰略，重點是尋找各個行業中最有效利用其業務領域（如水，能源和廢物）資源的公司。 該策略是Calvert與Osmosis投資管理公司結盟的結果，是為了應對近期全球資本配置新產品，流程，技術和服務的趨勢，以應對全球經濟挑戰，如人口過剩和自然災害資源枯竭。 目前可通過美林證券獲得。
對企業行為產生影響
Calvert在使用戰略參與和股東支持方面也表現突出，鼓勵幾乎每個行業的公司都積極變革，以確立某些承諾並鼓勵具體進展。 Calvert在促進企業供應鏈中更好的人力和勞動權利實踐以及促進董事會董事會多元化方面特別成功。 事實上，Calvert已經向公司提交了超過60份股東決議，並成功地鼓勵31名女性和/或少數族裔候選人加入董事會。 迄今為止，Calvert已經提交了比其他任何投資經理更多的董事會多元化決議。
最後一個詞
今天，Calvert是一個轉型中的組織。
該公司宣布首席執行官Barbara Krumsiek將在2014年底辭職.Krumsiek領導Calvert 17年，在其任職期間管理公司資產的兩倍，將繼續擔任董事會主席。
在最近的首席執行官John Streur的管理下，公司裁員嚴重，該公司最後擁有120億美元的資產，這意味著它不再是美國的領導者，被Parnassus和TIAA-CREF等公司超過了資產。 Calvert品牌仍然具有開創性，但它能否靈活地進化是公司面前的一個關鍵問題，而其他公司正在採取更新的策略。