01查找並閱讀死者的遺囑和遺囑
在有人死後，如果家人知道死者做了最後的遺囑和遺囑 ，那麼首先應該做的是定位並閱讀原始遺囑。
閱讀遺囑時，請注意以下事項 - 關於遺囑人的葬禮，火葬或埋葬的特別指示; 誰得到了死者的私人物品; 誰得到任何具體的遺贈; 誰得到了死者的剩餘財產; 被指名為個人代表/執行者的人 ，受遺囑創立的任何信託的受託人 ，以及被羈押人的未成年子女的監護人/保護人; 遺囑簽署的日期和地點; 並簽署了意志作為證人和公證人。
原來的遺囑將被存放在一個安全的地方，直到它可以交給遺產處理律師。 然後應該完成步驟2,3和4，並且應該為步驟5進行預約。希望家庭中的某個人已經被告知原始最後遺囑和遺囑的存儲位置，因為假定如果原始文件可以'如果沒有找到，那麼測試者決定在死之前撤銷它：
如果原始遺囑無法找到並且懷疑死者將其存入保管箱，則跳過步驟2，完成步驟3和步驟4，並預約步驟5。
如果死者沒有做出決定該怎麼辦
如果死者沒有做最後的遺囑和遺囑，則跳到步驟3和步驟4並預約步驟5。
02根據遺囑命名本會和受託人的完整清單
如果被繼承人有最後遺囑和遺囑，則應完整列出遺囑中指定的受益人和受託人 （包括個人代表，以及根據遺囑和監護人/管理員為任何未成年人設立的任何信託的受託人（如適用）兒童），並儘可能包含以下信息：
- 姓名 - 如最後遺囑和遺囑中所列，以及該人所知道的任何其他姓名
- 郵寄地址
- 電話號碼 - 家庭，工作，單元格
- 出生日期
- 社會安全號碼
- 電子郵件地址
除此之外，如果您知道最初的受益人或受託人已故，那麼您需要獲得原始死亡證明，以便將其提交給遺囑認證法院。
03製作死者資產的完整清單
查找死者的重要文件，包括銀行和經紀人報表，股票和債券證書，人壽保險單，公司記錄，汽車和船隻的名稱和行為。 請參閱某人死後需要什麼文件？ 以獲取您需要查找的特定文檔的詳細列表。
從這些文件中，為死者擁有的資產，每個資產的名稱以及擁有賬單的資產列出賬單中所列資產的價值和賬單日期的完整清單。 另外，還可以預留死者前三年的所得稅申報表。
如果死者的重要文件亂七八糟，請跳過步驟4並預約第5步。
04填寫死者負債的完整清單
使用死者的重要文件，列出死者的全部責任，其中可能包括：
- 抵押貸款
- 信貸額度
- 共管公寓費用
- 財產稅
- 聯邦和州所得稅
- 汽車和船隻貸款
- 個人貸款，包括學生貸款
- 存儲費
- 反對人壽保險的貸款
- 貸款反對退休賬戶
- 信用卡賬單
- 水電費
- 手機賬單
一旦編制了債務清單，您需要將它們分成兩類：
- 遺囑認證過程中將會發生的責任，以及
- 遺囑認證遺產開放後可全額支付的負債。
一旦您將賬單分成兩類，請參考遺囑認證前和遺囑認證過程中如何處理已遺囑的人的債務，以確定應立即支付哪些賬單，以及哪些賬單可以等待遺囑認證遺產與遺囑認證法院一同打開。
05與一位房地產律師見面
在與遺產解決律師（也稱為遺囑檢查律師）會面之前，希望家人能夠完成或至少能夠做出誠意的努力來完成步驟1至4，因為這會使與房地產律師的第一次會面更快。
誰應該準備參加與房地產律師的第一次會議？ 如果死者有最後遺囑和遺囑，則遺囑中指定的受益人和個人代表應計劃親自或至少通過電話參加。
如果死者沒有最後的遺囑和遺囑，那麼法律的繼承人應該計劃參加。 如果你不確定誰是法律繼承人，那麼只要律師了解死者的家譜，遺產律師就能告訴你，因此法定推定的繼承人應該計劃參加。
當然，並非每個人都對自己的遺產計劃持開放態度，許多人將留下一堆需要整理的文件。 如果是這樣，那麼家人需要與房地產律師密切合作，弄清楚死者擁有和欠下的東西。
除此之外，如果死者沒有留下遺囑和遺囑，那麼如上所述，遺產律師需要在了解死者的家譜之後找出誰有權收到死者的財產。
06審查並簽署開設遺產所需文件
一旦房地產律師有足夠的信息起草開庭遺產所需的法院文件，個人代表/執行人，以及（如果適用的話）死者最後遺囑和遺囑中指定的受益人或法律繼承人將被要求審查並簽署適當的文件。 雖然這些法律文件因國家不同而不同，甚至在同一州內也有不同的縣縣，但通常包括以下內容：
- 遺囑管理申請
- 個人代表/執行人的宣誓和接受
- 任命居民代理人
- 加入者，豁免和同意
- 請願放棄債券
- 承認遺囑的意願
- 委任個人代表/執行人
- 免除債券
- 行政管理/信件遺囑
07等待聽到房地產律師
假設所有必要的法庭文件都是有序的，那麼遺囑審理法官只需要幾天或幾週就簽署必要的命令來接納死者的遺囑和遺囑（如果有的話）進行遺囑認證，委任個人代表/執行者，並發出行政管理/信件遺囑。
一旦房地產律師收到法院簽署的命令，律師將需要獲得該房地產的納稅人識別號碼。 這可以通過EIN助手在IRS網站上在線完成。
請注意，如果遺囑認證法官要求個人代理人/執行人員發布債券，那麼遺產律師將需要與遺產代理人/執行人員合作，在遺產遺產可以開業之前獲得擔保。
08向所有金融機構提供遺囑認證副本
一旦遺囑信件/遺囑遺囑書已由遺囑認證法官簽署，個人代表/遺囑執行人將需要向遺囑人的金融機構提供這些信件的核證副本，並在某些情況下提供原始死亡證明，以及該遺產的納稅人識別號碼。
這將允許個人代表/執行人員獲取所有死者的財務賬戶。 如果被繼承人擁有房地產，則個人代表/執行人員需要向公用事業公司提供經認證的函件副本，以便將公用事業賬戶轉入房地產名稱。
雖然這8個步驟看起來可能非常重要，但這僅僅是檢驗過程的先決條件。 真正的工作是在任命個人代表/執行人之後開始的。