在Microsoft Money中設置投資帳戶可能會引起混淆，因為微軟發布免費的Microsoft Money Plus Sunset Deluxe是該軟件的最新版本，並成為所有以前版本的替代品。 任何版本的MS Money都不再支持基於Internet的服務，但使用這些服務的工具仍留在軟件中。
01教程：在Microsoft Money Plus中設置投資帳戶和投資組合
您需要為您希望在Microsoft Money中創建的每個帳戶使用最新的帳戶對帳單。 至少，您需要從這些報表中獲取餘額信息。
您可以通過單擊投資靠近頁面頂部或單擊左側導航欄上的投資主頁來訪問Microsoft Money Sunset Deluxe中的投資帳戶。 Microsoft Money中的投資主屏幕打開了來自嵌入軟件中的MSN Money的網頁。 要從這裡管理您的投資組合，請點擊投資組合經理，您可以在MSN Money頁面的投資選項卡下找到它。
或者，請參閱Microsoft Money主屏幕上的左側藍色導航欄，然後單擊位於投資主頁下的投資組合管理器。
02在投資組合管理器中設置投資賬戶
建立一個新的投資賬戶
使用Microsoft Money Plus Sunset Deluxe中的投資賬戶來跟踪個人投資，例如股票，債券，教育IRA， 共同基金 ，CD或美國儲蓄債券。 Microsoft Money中的每個個人投資賬戶都包含您的個人投資交易。
這裡有一個例子：你有一個Fidelity的經紀賬戶，你曾經用它來購買微軟和WalMart的股票。 您將需要在Microsoft Money Plus中設置一個賬戶來代表Fidelity，然後您將為Microsoft和WalMart輸入任何投資交易。 交易可能是買入，賣出，分紅等。
如果您還沒有閱讀第一步，請回過頭學習如何進入Microsoft Money Plus Sunset Deluxe中“投資”選項卡下的投資組合管理器。
- 從投資組合管理器中，找到左邊的常用任務鏈接，然後點擊處理帳戶。
- 點擊添加帳戶，然後選擇帳戶類型，然後點擊下一步。
- 點擊Select a Bank or Brokerage框的左下角的小'我的銀行或經紀人沒有列出'鏈接。
- 注意： Microsoft Money Plus Sunset Deluxe將嘗試聯機下載銀行和經紀商，然後您將看到一條消息，指出該列表暫時不可用，但是，該列表已被完全禁用，但仍然顯示，因為Microsoft已將該軟件提供給“就像“在停止開發之後”。
- 繼續本教程中的下一步，設置您的金融機構。
03手動設置您的金融機構
點擊“我的銀行或經紀人沒有列出”鏈接後，系統會再次提示您選擇賬戶類型。 繼續操作，然後會彈出一個窗口，讓您為帳戶命名。 輸入金融機構的名稱，您的貨幣以及該賬戶是應納稅還是延稅 ，然後點擊下一步。
此時，Microsoft Money plus會詢問您是否想向經紀賬戶添加一些投資。
現在不要輸入個人投資
Microsoft Money會詢問您賬戶的估計餘額除以您的投資價值和賬戶的現金部分。 如果您的賬戶沒有現金，請將金額保留為零。 點擊完成，該帳戶將在Microsoft Money中設置，然後返回投資組合管理器。
稍後再進入個人投資
無論您現在或以後決定進入投資，您都需要獲得經紀報表以獲取詳細信息，例如股票數量，獲取日期和成本以及佣金和費用 。
- 如果您選擇添加投資，您必須使用添加投資選項或者使用股票代碼這樣做。 點擊下一步，選擇投資類型（股票，共同基金等），然後再次點擊下一步。
- Microsoft Money現在會提示您輸入投資的名稱或符號，無論哪個輸入都退回兩步。 這很令人困惑，但這是因為本教程的第一步中沒有介紹基於Internet的服務。 繼續並輸入投資名稱或符號，然後點擊完成。
- 在您輸入股票數量以及以何種價格，以及任何佣金或費用進行輸入時，會彈出另一個數據輸入窗口。 您將在此屏幕上看到一個獲得價格按鈕，但它不再有效，並且僅從Microsoft Money的早期版本中退出。
- 點擊下一步，系統會詢問您是否要為此帳戶輸入另一項投資。 選擇是或否，然後點擊完成按鈕。 如果您選擇進入另一項投資，則重新開始的過程將重新開始。
- 當您完成投資後，賬戶將設置為包含投資，Microsoft Money將您帶回投資組合管理器中的投資賬戶列表。
由於Money Plus Sunset Deluxe無法下載新的交易或價值，您必須不時更新您的投資，以確保您的報告和網絡準確無誤。 我建議每週更新一次，但根據您的投資情況，任何時候最多季度都是足夠的。