您的頭寸規模或交易規模比您在進行股票交易時的入場和出場更重要。 你可以擁有世界上最好的策略，但是如果你的交易規模太大或太小，你會承擔太多或太少的風險。 前一種情況更令人擔憂，因為過多的風險可能會迅速蒸發交易賬戶。
您的持倉量是您交易的股票數量。 您的風險分為兩部分 - 交易風險和賬戶風險。 無論市場狀況如何，交易設置是什麼，或者您使用的是什麼策略，以下是這些元素如何組合在一起以為您提供理想的頭寸規模。
01設定每筆交易的賬戶風險限額
例如，如果您的賬戶存在1％的風險，那麼在45000美元的交易賬戶中，您每次交易的風險最高可達450美元。 如果您冒著0.5％的賬戶風險，那麼您可以在交易中承擔225美元的風險。
您也可以使用固定的美元金額，但理想情況下，這應該低於您賬戶的1％。 例如，每筆交易的風險為350美元。 只要您的帳戶餘額超過35,000美元，您就會冒1％或更少的風險。
雖然交易的其他變量可能會改變，但賬戶風險保持不變。 不要冒一次交易風險為5％，下一次風險為1％，而另一次風險為3％。 如果您選擇1％作為每筆交易的賬戶風險限額，那麼每筆交易的風險約為1％。
另請參閱如果您對外匯交易感興趣， 如何完美校準您的外匯頭寸規模 。
02確定交易中的“風險資本”
您現在知道每筆交易的最大賬戶風險。 把你的注意力轉向你面前的交易。
“高風險”是您的交易風險，並且取決於交易入口點和您下止損單的位置之間的差異。 如果止損損失了一定的金額，止損將關閉交易。 這就是每筆交易的風險如何保持在上述帳戶風險限額內。
儘管如此，每筆交易都可能有所不同，基於波動性或策略。 有時交易可能有5美分的風險，另一筆交易可能有50美分的風險。
當您進行交易時，請考慮您的入場點和止損位置。 您希望止損盡可能接近您的入場點，但不要太靠近，以免交易在您期望的價格移動之前停止。
一旦你知道離入場點有多遠（以美分為單位），你就可以停下來，然後你就可以計算出你的理想頭寸。
03確定交易頭寸
理想的位置大小是一個簡單的數學公式，等於：
風險資金/風險美分=股票交易
我們已經知道Money at Risk數據，因為這是我們可以在任何交易中承擔的最大風險（步驟1）。 我們也知道風險分數 （第2步）。
基於此，計算出是股票交易 ，這是我們的頭寸規模。
假設您有一個45,000美元的賬戶，並且在每筆交易中有1％的風險（請參閱： 想要交易一天的股票？以下是您需要的現金量 ）。 您可以高達450美元的風險，並看到XYZYX股票的交易。 您想以50.10美元買入，並以49.99美元的價格止損，風險承擔0.11美元（風險分）。
將$ 450除以$ 0.11得到4090.這是您可以在交易中獲得的最大頭寸規模（股數）。 將其舍入到最近的完整批次（100個增量）。 這筆交易的理想位置是4000股。 該頭寸的大小經過了賬戶規模和交易規格的精確校準。
在公式中插入任何數字以獲得理想的頭寸大小（股票）。
如果您希望在交易中風險為300美元，風險為0.30美元，那麼頭寸為300美元/0.30美元= 1000股。
上述計算不包括佣金收費。