在納稅時間之前把你的文書工作放在一起
在離開家之前諮詢我們的清單，從這個稅務季節中解脫出來。 是的，它看起來漫長而乏味，但深吸一口氣 - 並非所有這些文件都適用於你。 當你列入清單時，只需將那些在你的個人財務狀況中沒有位置的項目分開。
帶上你的社交保障卡
如果你在過去幾年使用過相同的會計師，這是不必要的，但如果你看到一個新的會計師，他會想驗證你的名字的拼寫。 如果您攜帶社交安全卡，他可以一目了然。 一定要為你的配偶和家屬準備卡片。
如果您絕對不能將手放在您的社會安全卡上，那麼可能值得訪問您當地的社會安全管理局辦公室以獲取替代卡，因為您遲早不可避免地需要它來做其他事情。 但是，如果你沒有時間，至少應該拿一份前一年的納稅申報表副本，如果可能的話，還要帶上你目前的姓名和地址，以及你的社會安全號碼。
與收入相關的文件
現在是時候開始收集所有這些收入文件。 當他們在1月和2月開始登陸郵箱時，將它們扔在公文包中。
- W-2表（工資和工資收入）
- W-2G表格（賭博獎金）
- 表格1099-A（房屋止贖）
- 表格1099-B（股票，債券或其他投資的銷售）
- 表格1099-C（取消債務）
- 表格1099-DIV（股息）
- 表格1099-G（州退稅和失業補償）
- 表格1099-INT（利息收入）
- 表格1099-K（由第三方網絡處理的業務或租金收入）
- 表格1099-LTC（從長期護理政策中獲得的利益）
- 表格1099-MISC（自僱和其他各種類型的收入）
- 表格1099-OID（債券的原始發行折扣）
- 表格1099-PATR（惠顧分紅）
- 表格1099-Q（教育儲蓄計劃的分配）
- 表格1099-QA（來自ABLE賬戶的分配）
- 1099-R表（個人退休賬戶分配，401（k）計劃和其他類型的退休儲蓄計劃）
- 表格1099-S（出售房地產的收益）
- 表格1099-SA（健康儲蓄賬戶分配）
- 表格SSA-1099（社會保障福利）
- 表格RRB-1099（鐵路退休福利）
- 附表K-1（來自夥伴關係，S公司，莊園或信託的收入）
您可能在一年中沒有收到任何這些表格的收入。 例如，您可能是您自己的業務的獨資經營者。 有人可能已經為您的工作支付了500美元。 這並不要求公司或個人向您或代表您的公司或個人提交1099-MISC表格，因為自2017年起門檻為600美元。
但是，您仍然必須報告並就該收入納稅。
記下所有這些付款或其他沒有產生特定收入報告文件的付款。 讓你的稅務人員知道這筆錢是多少錢以及收到多少錢。 其他稅收文件中可能沒有報告的其他收入包括來自外國金融賬戶的投資收入和租金收入 。
費用相關文件
您也可能會收到一些稅務文件，這些文件涉及您可能會影響稅務狀況的金錢。 您也可以將這些隨身攜帶，或者，如果您沒有收到文件或表格，請確保您對所做的付款進行了會計處理，因為這些付款很可能是免稅的。
- 表格1097-BTC（債券稅收抵免）
- 表格1098（抵押權益）
- 表格1098-C（車輛的慈善捐款）
- 表格1098-E（學生貸款利息）
- 表格1098-MA（房主抵押貸款）
- 表格1098-T（高等教育學費）
- 業務費用（按類型和金額匯總）
- 托兒費用（按提供者和金額匯總）
- 賭博損失
- 醫療費
- 移動費用
- 個人財產稅，如汽車登記支付
- 房地產稅單
- 本年度出售的任何股票，債券，共同基金和其他資本投資的實現損益報告
- 收到或收到致慈善機構捐贈的確認信
- 租賃費用（按房產，類型和金額匯總）
許多稅務專業人員會為您提供一個印刷組織者，以幫助您收集所有這些數據，以便在您準備明年提交時即可輕鬆獲得。
如果你丟失文件
如果您沒有全部稅務文件，您可以通過多種方式獲得副本，因此，如果您錯位或公司未能向您發送所需表單，請不要驚慌。
- 如果您缺少W-2表格：請您的雇主給您一份新的副本。 法律要求雇主將您的W-2表格和所有其他薪資信息複印至少四年。 一些雇主收取第二種形式的象徵性費用。
- 如果你缺少1099表格：這些可能來自多個來源，取而代之取決於它應該報告的收入類型。 銀行可能會從他們的網站上下載稅務文件，或者您可以撥打他們的客戶服務電話號碼以獲得新的1099-INT郵寄給您的信息。 投資經紀人應該能夠向您發送額外的1099-B和1099-DIV副本以報告股票交易和股息活動，或者您可以從經紀商網站下載副本。 請務必下載您的年終報表或已實現的收益/損失報告的副本，因為這些報告中的信息可以補充表格1099-B中的信息。 請聯繫您的客戶以了解缺失的1099-MISC表格。
你可以從國稅局獲得副本
IRS會收到所有稅務文件的副本，因此您或您的會計師都可以從該來源請求副本。 有三種方法可以實現這一點。
- 在IRS網站上使用Get Transcript Online應用程序。 詢問你的“工資和收入記錄”副本。 指定缺少文檔的年份。 您必須在網站上註冊並採取措施確認您的身份。 請記住，國稅局員工和大多數其他員工一樣過度勞累。 2016年的工資和收入記錄可能不完整，並且直到2017年7月才更新，因此如果您無法獲得所需內容，您或您的會計可能需要申請延期，以在4月到期日之後支付您的稅款時間。
- 郵寄或傳真表格4506-T到國稅局。 此表格用於請求各種稅務文件的成績單。 選中第8行“Form W-2，Form 1099 series，Form 1098 series或Form 5498 series transcript”的框。 IRS通常會在約10個工作日內郵寄出抄本。
- 訪問當地的IRS納稅人援助中心。 IRS代理可以為您打印出工資和收入記錄。
如果您的會計師需要您的工資和收入記錄副本，國稅局會直接將其傳真到他的辦公室，但您必須首先授權您的會計師代表您與國稅局談話。 這是一個簡單的事情，準備和簽署8821表格或2848表格。您的會計師可以建議您需要哪種表格並為您做好準備。
工資和收入成績單是計算機打印出的各種稅務文件中包含的信息。 它看起來不像你的W-2和1099表格的複印件。 相反，它將成為這些表格中所含數據的抄本。
國稅局只保留這些表格的聯邦信息。 州和地方的稅收扣繳額不會出現，因此您可能需要聯繫成績單上出現的機構以獲取這些原始文件的副本。