5大型可持續投資共同基金

大型基金以可持續方式投資的實例

就管理總資產而言,最大的社會責任共同基金比最大的傳統共同基金小得多,但他們仍然對SRI方法的增長和興趣提供了一些觀點。

使用此列表和指向基金家族的鏈接了解更多關於SRI主要基金如何篩選投資選項的信息。 但請記住,大不一定意味著更好。 性能是重中之重。

  • 01 Ariel基金 - 19億美元

    Ariel Fund是位於伊利諾斯州芝加哥的Ariel Investments公司管理的共同基金家族的一部分。 該公司現在管理著96億美元的資產。

    根據該公司的資料,該基金投資於市值大約在75億美元之間的公司,重點在於小盤股。

    Ariel的旗艦價值方法建立在針對低估公司的基本原則上,這些公司具有強勁的增長潛力。 他們試圖利用市場的短期思路優化長期業績,並尋找具有強大品牌/特許經營權,強大現金流,低負債,高質量產品或服務,重大進入壁壘(護城河)的差異化公司,以及低再投資要求。

    股票代號:ARGFX

  • 02世界平衡基金 - 18億美元

    隸屬於新罕布什爾州樸次茅斯的Pax World Mutual Funds家族的一部分。

    據該公司稱,Pax World Balanced投資於提供改善生活質量的產品和服務的公司,如醫療保健,技術,污染控制,住房,公用事業和教育等。“

    Pax World Balanced是“國內混合型”基金,意味著它擁有美國公司的股票和債券組合。

    本基金通過投資於股票和債券投資組合來尋求本金的收益和保值,其次是資本的長期增長,投資組合的權重因市場條件而異。

    股票代碼:PAXWX

  • 03 Parnassus Core Equity - 130億美元

    帕納蘇斯核心股票基金投資的成交量很低,持股量高達約40個,近期成為迄今為止最大的按資產規模的美國SRI共同基金。

    正如之前在這裡所寫的,這是面向公眾的最大的共同基金,試圖以可持續的方式進行投資。

    核心證券基金旨在重點確定公司:

    • 寬護城河或強大的競爭優勢,保護市場份額和盈利能力
    • 長期相關性,這提供了複合增長的組成部分
    • 質量管理團隊將為股東的最佳利益行事
    • 有利的三年投資期限

    該基金在風險調整基礎上努力超越標準普爾500指數,並以高活躍份額。 該基金試圖保護投資者在熊市期間的損失,同時在牛市期間提供重要的上行參與。

    股票代號:PRBLX

  • 04阿里爾感謝 - 17億美元

    Ariel Appreciation投資於“中型”股票,這些公司的市值一般在20億美元至150億美元之間。

    它使用與Ariel基金相同的屏幕:環境,煙草,武器,核能和多樣性。

    目前最大的持股包括Stanley Black和Decker,AFLAC和JM Smucker。

    股票代號:CAAPX

  • 05 Parnassus基金 - 6.9億美元

    Parnassus Fund是位於舊金山的Parnassus Funds家族的成員。

    該基金的逆向投資方式旨在投資於目前大多數投資者不喜歡的公司。 基金努力以高活躍份額超越標準普爾500指數。 該基金避免從事生產,製造或提煉化石燃料的公司。

    截至2016年6月30日,該基金前十名持股量為:

    IBM公司4.9%

    Ciena Corp 4.6%

    美光科技4.4%

    Motorola Solutions 3.6%

    Allergan plc 3.2%

    Charles Schwab Corp 3.1%

    普萊克斯公司3.1%

    CVS Health Corp 3.1%

    Pentair plc 3.1%

    Gilead Sciences Inc.3.0%

    股票代號:PARNX

  • SRI的未來

    過去5年來,以前的大公司一直在掙扎,而價值投資者一直在上漲。 隨著可持續性問題日益成為業務案例的相關問題,預計這種趨勢將在未來幾年持續。