大型基金以可持續方式投資的實例
就管理總資產而言,最大的社會責任共同基金比最大的傳統共同基金小得多,但他們仍然對SRI方法的增長和興趣提供了一些觀點。
使用此列表和指向基金家族的鏈接了解更多關於SRI主要基金如何篩選投資選項的信息。 但請記住,大不一定意味著更好。 性能是重中之重。
01 Ariel基金 - 19億美元
根據該公司的資料,該基金投資於市值大約在75億美元之間的公司,重點在於小盤股。
Ariel的旗艦價值方法建立在針對低估公司的基本原則上,這些公司具有強勁的增長潛力。 他們試圖利用市場的短期思路優化長期業績,並尋找具有強大品牌/特許經營權,強大現金流,低負債,高質量產品或服務,重大進入壁壘(護城河)的差異化公司,以及低再投資要求。
股票代號:ARGFX
02世界平衡基金 - 18億美元
隸屬於新罕布什爾州樸次茅斯的Pax World Mutual Funds家族的一部分。
據該公司稱,Pax World Balanced投資於提供改善生活質量的產品和服務的公司,如醫療保健,技術,污染控制,住房,公用事業和教育等。“
Pax World Balanced是“國內混合型”基金,意味著它擁有美國公司的股票和債券組合。
本基金通過投資於股票和債券投資組合來尋求本金的收益和保值,其次是資本的長期增長,投資組合的權重因市場條件而異。
股票代碼:PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 130億美元
帕納蘇斯核心股票基金投資的成交量很低,持股量高達約40個,近期成為迄今為止最大的按資產規模的美國SRI共同基金。
正如之前在這裡所寫的,這是面向公眾的最大的共同基金,試圖以可持續的方式進行投資。
核心證券基金旨在重點確定公司:
- 寬護城河或強大的競爭優勢,保護市場份額和盈利能力
- 長期相關性,這提供了複合增長的組成部分
- 質量管理團隊將為股東的最佳利益行事
- 有利的三年投資期限
該基金在風險調整基礎上努力超越標準普爾500指數,並以高活躍份額。 該基金試圖保護投資者在熊市期間的損失,同時在牛市期間提供重要的上行參與。
股票代號:PRBLX
04阿里爾感謝 - 17億美元
Ariel Appreciation投資於“中型”股票,這些公司的市值一般在20億美元至150億美元之間。
它使用與Ariel基金相同的屏幕:環境,煙草,武器,核能和多樣性。
目前最大的持股包括Stanley Black和Decker,AFLAC和JM Smucker。
股票代號:CAAPX
05 Parnassus基金 - 6.9億美元
Parnassus Fund是位於舊金山的Parnassus Funds家族的成員。
該基金的逆向投資方式旨在投資於目前大多數投資者不喜歡的公司。 基金努力以高活躍份額超越標準普爾500指數。 該基金避免從事生產,製造或提煉化石燃料的公司。
截至2016年6月30日,該基金前十名持股量為:
IBM公司4.9%
Ciena Corp 4.6%
美光科技4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
普萊克斯公司3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
股票代號:PARNX