什麼是和平世界共同基金?

Pax World Funds是一個共同基金家族,它根據可持續投資原則進行投資,是美國歷史最悠久的SRI基金之一。

根據他們的網站:

Pax World於1971年由兩名具有明確任務的人創立。 為聯合衛理公會的和平,住房和就業問題工作的路德泰森和傑克科貝特希望讓投資者能夠將他們的投資與他們的價值統一起來。 與此同時,他們想要挑戰企業建立並遵守社會和環境責任的具體標準。

他們的車輛是Pax World Fund。 1971年8月10日成立,資產為101,000美元,這是美國第一個在投資決策過程中使用社會和金融標準的公共互助基金。

泰森和科貝特很難想像,他們的基金,現在稱為和平世界平衡基金,將有助於孕育可持續投資行業。

現在由Joe Keefe經營,Pax World管理以下共同基金:

世界平衡基金

Pax世界平衡基金是一個空倉基金,個人投資者最低250美元。 作為一個平衡型基金,它通常會保留大約60%的證券資產和40%的債務。 主要目標是尋求收入並保持本金。 次要投資目標是資本的長期增長。 Pax World Balanced是美國多年來最大的SRI基金,但由於該公司近年來的規模下滑,現在資產不到20億美元。

世界和平增長基金

Pax World Growth Fund是一個空頭基金,主要投資於管理層認為擁有高於平均增長前景的公司的股票證券。 基金經理們投資於中小型公司,尋找增長行業的機會,看似可能比總體GDP增長速度增長更快的經濟行業以及銷售額和盈利增長率加速的公司。

個人投資者的最低投資額為250美元。

世界小型股基金

Pax World Small Cap Fund投資於市值在羅素2000指數範圍內的公司,該指數約為2.62億至25億美元。 管理人員至少將普通股,優先股和可轉換為普通股或優先股的證券的淨資產的80%。

資產投資於增長和價值型股票。 這是一個空置基金,個人最低投資額為250美元。

Pax Ellevate全球女性指數基金

Pax近年來帶來了前美國銀行高級行政人員Sallie Krawcheck,並推出了Pax Ellevate全球婦女指數基金,該基金聲稱是第一個“投資世界上評級最高的公司提高女性領導力的基金。 “

世界高收益債券基金

Pax World高收益債券基金的主要目標是尋求高收益。 通常,其資產中至少有80%屬於垃圾債券 - 標準普爾評級集團評級低於BBB的高收益固定收益證券或穆迪投資者服務公司低於Baa3的高收益固定收益證券。 其購買的工具包括可轉換債券,優先股,零息票,實物支付,延期付款和其他高收益證券。 這是一個空頭基金,個人投資者最低投資額為250美元。

Pax世界全球環境市場基金

Pax World全球環境市場基金旨在投資於那些專注於通過替代能源和能源效率等領域的服務和技術改善環境的公司; 污染預防和控制; 並浪費技術和資源管理。

該基金於2008年3月發起成為世界和平全球綠色基金,投資於所有市值,國內和國際增長和價值的公司。 這是一個空投基金,個人投資者最低投資額為250美元。

Pax World Funds的投資顧問Pax World Management Corp.位於新罕布什爾州的朴茨茅斯。