使用搜索引擎找到符合條件的顧問。
這五個財務顧問搜索引擎使您可以縮小搜索範圍，以便找到適合您的人員。 您可以按地理區域，財務顧問如何獲得補償以及按專業領域進行搜索。
01尋找認證財務策劃師
財務規劃協會的這個搜索引擎允許您通過專業領域，補償方法以及他們可能擁有的任何收入或資產最低限額來搜索Certified Financial Planners TM的數據庫。 CFP（R）必須通過嚴格的考試，並有三年的使用經驗才能使用CFP（R）認證，所以當你聘用CFP時，你知道你找到的不是全新的人。
優點：這是確保您聘用Certified Financial Planner TM的絕佳方式，然後縮小您的搜索範圍，確保您找到擁有合適專業領域的財務顧問。
缺點：無
02與嬰兒潮一起工作的顧問
Boomerater為所有地理區域提供財務規劃人員和財務顧問的全面清單。 您可以通過郵政編碼搜索它們。 有照片和詳細信息的顧問已經支付了一份增強的列表，並有興趣與Boomer人口統計工作。 Boomerater還有許多由其目錄中列出的顧問編寫的信息豐富的文章。
優點：您可以在您的地理區域找到所有財務規劃和投資管理公司的完整列表。 具有增強列表的那些正在尋找新的Boomer年齡客戶。
缺點：您需要通過搜索列表找到提供您喜歡的服務和薪酬結構的公司和財務顧問。 Boomerater不會為您預先列出資格。
03查找收費的財務顧問
NAPFA（全國個人理財顧問協會）的所有成員都只收費，這意味著他們不銷售委託產品。 有了這個搜索引擎，你可以進入你的城市和州，找到在你附近練習的只收費的理財顧問名單。
優點：與整個財務顧問人口相比，NAPFA成員往往更有經驗，具有資格證書，並且擁有完善的實踐。 他們還必須符合嚴格的繼續教育要求，因為NAPFA每兩年需要60小時的繼續教育才能成為其成員。
缺點： NAPFA成員可能會收取最低費用或最低資產要求; 例如，有些人不會與投資組合不足50萬美元或1,000,000美元的客戶合作。
04每小時收費的財務顧問
通過加勒特計劃網絡，您可以插入郵政編碼，查找財務顧問列表，為每小時費率提供財務計劃。
優點：小時計劃可以是獲得關於財務決策的客觀意見的好方法。 每小時一次的財務顧問可以執行全面的財務計劃，或者幫助執行較小的特定項目，例如分配401（k）計劃，或者是資助羅斯IRA還是傳統IRA。
缺點：如果您正在尋找與財務顧問之間持續的關係，他們知道自己的情況，那麼小時計劃可能不會順利。
05聖騎士登記 - 匹配服務
聖騎士註冊提供了大量的教育資料，可以幫助您找到適合您需求的正確理財顧問。 他們預先篩選他們的顧問，不會讓任何人在他們的平台上。 要使用該服務，您需要填寫您的家庭的基本信息，然後您將親自與幾位符合您要求的精選顧問進行匹配。
優點：無需搜索多個列表。 一旦完成在線表格並提交您的請求，您的情況將親自與幾位精選顧問進行匹配。 您的聯繫信息會發送給他們，他們的公司信息會發送給您。
缺點：如果您不願意提供淨值和資產信息，那麼您會發現很難使用此搜索引擎找到合適的顧問。