當指數基金充分利用（和最小）意義時
指數基金最適合大盤股
如果你熟悉有效市場假說（EMH） ，你就會知道它基本上說所有關於投資證券的已知信息，比如股票，已經被納入了這些證券的價格中。
因此，沒有任何分析可以讓投資者比其他投資者更具優勢。 這是投資者投資指數基金的主要原因之一 。 這是“如果你不能擊敗他們加入他們的哲學。
但是如果某些信息在某些市場領域與其他領域的知名度不同，那該怎麼辦呢？ 這不意味著市場的某些領域比其他領域的“效率”更低？ 如果是這樣的話，如果您願意的話，那麼使用高效區域的指數基金和效率低下區域的積極管理基金是兩全其美的。
您不需要成為股票分析師或共同基金經理就可以知道有關某些上市公司的信息比其他公司更容易獲得，因此更為廣為人知。 例如，大多數財經媒體報導的是大公司股票，如沃爾瑪，蘋果和輝瑞。 但是小盤股和外資股呢？
大部分大型股票共同基金經理沒有在長期內擊敗最好的標準普爾500指數基金 ，因為大公司的信息比小公司要多得多。 因此，研究和相對市場風險需要更多努力才能超越大盤指數。
這也增加了開支，這使得與低成本指數基金競爭更加困難。
指數基金與活躍基金的結合
建立投資組合的好方法是將指數化和積極投資相結合的最有利方式是將大型股票配置的最佳標準普爾500指數基金和剩餘部分的積極管理基金用於其中。
例如，一個好的戰略模式就是核心和衛星組合設計 ，其中指數基金是大約30％或40％配置的“核心”，也可以是小盤股， 外國股票 ，債券共同基金和可能一些部門資金來完善投資組合。 在這個策略中，你會滿足你對有效市場假說的尊重，但是你也希望得到一些額外的回報。 最重要的是，每當他們開始失去標準普爾500時，你就可以停止更換大盤股票基金！
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