將交易數據導入Quicken軟件
使用Quicken管理您的財務狀況可以使流程更加簡單。 當您可以將Quicken軟件直接連接到您的金融和銀行機構以訪問您的帳戶時，這變得更加簡單。
通過金融交易下載 ，您可以直接從您的銀行或其他金融機構（FI）直接導入交易數據，從而為您節省手動輸入數據所需的時間和精力。
大多數金融機構都有某種形式的在線業務，通過網絡和個人財務軟件訪問您的財務信息並不困難。 但是，並非所有機構都將直接與Quicken互動或允許其下載賬戶和交易數據。 這些通常是例外情況，大多數主要金融機構確實提供這種利益。
您的FI允許加快直接連接？
Intuit是Quicken軟件產品的開發商，用於向金融機構收取許可費，允許使用其專有的QFX下載協議將交易下載加入Quicken。 金融機構通常將這筆費用交給客戶。 大多數已停止向Quicken交易下載收費客戶。 在設置交易下載之前，請諮詢您的金融機構，以確定您是否可以免費這樣做，特別是如果您使用區域性銀行或信用合作社 。
您可以按照以下步驟檢查您的金融機構是否允許交易下載：
- 在Quicken中，選擇添加帳戶 。
- 輸入您的金融機構的名稱。 如果它沒有出現在列表中，則不可能進行事務下載。
您還可以通過查看Intuit OFX連接頁面來了解您的金融機構是否支持Quicken。
查看您的產品版本以獲取參與機構的列表。
使用Express Web Connect下載事務
如果您的某個金融機構未列出，您仍然可以避免使用Express Web Connect手動輸入交易數據。 當Quicken嘗試連接到不支持Direct Connect的金融機構時，它將嘗試使用Express Web Connect，這是最常見的連接類型。
您還可以通過其網站登錄您的金融機構賬戶並查找“下載至快速”鏈接或按鈕或“Web Connect”鏈接，從而自動輸入交易並更新Quicken中的餘額。
使用其他文件格式下載和導入事務
還有其他方法可以自行下載和導入交易，包括其他金融軟件產品（如QuickBooks或Microsoft Money）以及其他文件格式（如逗號分隔值（CSV）文件）的選項（請注意，並非所有文件格式都可以進口到Quicken）。 這些選項可以在您的賬戶交易視圖，側邊菜單或網頁底部找到。 您也可以選擇為要下載的交易選擇日期範圍。
一些財務軟件用戶更願意使用這種方法下載交易，因為數據的安全性完全掌握在他們手中。 但是，無論您是直接下載到您的軟件還是自己完成工作，數據始終都是加密的並且非常安全。 Quicken沒有人會看到您的財務信息。