如何使用Quicken 2013及更高版本設置預算

01在快速啟動預算之前

Quicken 2013增加了一個改進的預算模塊，與前幾年相比有所變化。 這一步一步的教程將帶您通過Quicken 2013及更高版本設置預算，直到對此功能進行另一次重大更改。

設置預算時需要注意的一些事項是：

• 在Quicken進行三個月的交易後，開始預算是最容易的。 這是因為軟件在創建新預算時會自動抽取所有重複費用類別。
• 如果您過去使用Quicken併升級到最新版本，則您的數據文件已轉換為最新版本。 過去12個月的交易將自動用於創建預算。
• 根據前幾個月的費用，新預算將顯示平均每月支出，並將金額四捨五入至下一美元。 如果您希望改善您的消費習慣，您需要對Quicken自動生成的預算進行一些更改。
• 新的預算將只包含費用類別，但如果您想增加月度收入和賬戶之間的轉賬，我將在本教程的第三步中向您展示如何執行此操作。

02創建新的預算

按照以下步驟在Quicken中開始設置預算：

1. 點擊頂部的規劃標籤，然後點擊導航標籤（主頁，支出等）左下方的預算按鈕。
2. 點擊右側的預算操作按鈕。 此按鈕在標題旁邊有一個下拉箭頭，表示有多個選項可供選擇，如創建，複製或編輯預算，或選擇預算報告。 您需要點擊創建新預算。
3. 上面顯示的Quicken中的Create a New Budget窗口將打開。 為預算輸入一個名稱，然後點擊確定，除非您想更改預算開始的月份（默認為1月 - 12月，大多數人不會更改）。 如果您想更改預算開始的月份，請點擊高級預算設置，然後選擇使用其他日曆，然後使用下拉列表選擇月份。
4. 點擊確定以保存您的預算。

Quicken會加載您剛創建的預算。 如果您查看左側窗口的頂部，您會在括號中看到新預算的名稱。

03添加或刪除預算類別

在Quicken中創建新預算後，您需要查看已包含的類別 。 您可以使用以下步驟添加和刪除類別，包括創建新預算時未包含的轉帳和收入：

1. 如果您尚未處於預算功能中，請點擊計劃標籤，然後點擊頂部附近的預算按鈕。
2. 點擊Budget Actions，然後點擊Select Categories to Budget，這是第一個選項。
3. 點擊旁邊的框，選擇您想要包含在預算中的類別。 Quicken默認顯示所有類別。 如果您只想查看收入或轉賬，請點擊左側的標題。
4. 通過點擊類別名稱旁邊的複選框來刪除類別。 當你刪除一個類別時，它只會從預算計劃中消失。 如果您願意，您仍然可以將交易分配到帳戶註冊中的類別，但金額不會顯示在預算中。
5. 在左下方，您會看到顯示隱藏類別的選項（請參閱下面的說明）。 如果您想查看隱藏的類別，請單擊該框以顯示它們。 如果您決定使用任何隱藏的類別，請務必在類別列表中取消隱藏它們（見下文），以便它們顯示在您的預算報告中。
6. 點擊確定保存您的選擇。

隱藏類別說明

創建隱藏類別是為了將它們從用於將收入和支出分類到帳戶註冊表的下拉列表中刪除。 使用此選項可以使此列表在管理事務時更短，更易於管理。 新用戶不會有任何隱藏的類別。

通過單擊Quicken頂部的工具，類別列表來取消隱藏類別，然後單擊隱藏列。

提示：完成預算並開始使用預算後，您可以在處理預算時刪除類別，方法是右鍵單擊要刪除的類別的名稱。

04輸入預算金額

您可以通過兩種方式之一輸入預算金額。 使用Quicken的圖形視圖或切換到年度視圖。 Annual View允許您每月輸入不同的金額，而您只能在Graph View中輸入每月金額。

通過從預算創建窗口上方的下拉框中選擇，或單擊右側的預算操作按鈕，然後切換到年度視圖或圖形視圖，在圖形和年度視圖之間切換。

在圖表視圖中輸入金額

1. 在圖表視圖中查找帶有標題預算的最後一列。
2. 點擊該列中的某個數字，然後輸入每月金額。
3. 當您從輸入號碼的地方點擊時，它將被保存。
4. 繼續執行其他一組其他預算金額。

在年度視圖中輸入金額

1. Annual View每個月都有專欄。 點擊要輸入預算金額的類別行，然後點擊您輸入號碼的月份的相應框。
2. 輸入所選類別的月份數量。 當您點擊開箱即可保存金額。

提示：使用最簡單的方法。 如果您的開支主要是每月不同的費用，請在圖表視圖中輸入它們，然後切換到年度視圖以輸入變動費用。

05訪問預算報告

您現在已完成了在Quicken 2013或更高版本中設置預算的最後一步。

在您輸入交易時，您可以隨時查看圖表視圖，查看您的支出與計劃的對比情況。 要獲得有關支出的詳細信息，請點擊上面顯示的任何類別的圖表。

您可以點擊右上角的報告，然後選擇當前預算或歷史預算，獲得更詳細的預算報告 。